Cartera Equilibrada P.P.
Plan de Pensiones promovido por CASER PENSIONES y Asesorado por Sássola Partners, que invierte con un criterio global, para lo que se mueve en un rango de RV entre el 50% y el 70% según las perspectivas y situación del mercado. El objetivo es maximizar la rentabilidad a largo plazo para el nivel de riesgo asumido en cada momento.
Invierte en los mejores Fondos de Inversión siguiendo la metodología y los criterios de Sássola Partners, aunque cuando no encuentra fondos que aporten suficiente valor, utiliza en la cartera productos de gestión pasiva (ETFs y Trackers).
Rentabilidad Histórica
2019: 10,07%
2020: 5,02%
2021: 8,04%
2022: -15,78%
2023: 6,08%
2024: 7,82% (a 31/10/2024)
Principales Gestoras
SPDR 11,68%
Lyxor AM 11,66%
Amundi AM 10,53%
Man Group 9,19%
Algebris Investments 6,15%
Datos Fundamentales
Depositario: Cecabank SA
Risk Control: Serfiex SA
Auditor: Mazars Auditores SLP
Comisión de Gestión: 1,5%